【 CEO’s Digest 】 Weekly Report _ 2024.03.25 (n.346)

■  지역별 부동산 동향 (※ 분양가는 평형별 최고가 기준)

   • 인천 서구 당하동 957-1에서 도시형생활주택 ‘온누리정원 1단지’ 분양 예정 (시행사는 박재용)

_ 전용면적 65·67㎡, 총 27가구

_ 채당 분양가는 전용면적 65.34㎡(19.77평) 2억7,500만원, 67.20㎡(20.33평) 2억9,500만원

_ 2024년 4월 1~2일 청약.. 청약신청금은 100만원.. 2024년 4월 입주 예정

   • 경기 김포시 북변동 329-2 일대(김포재정비촉진지구 북변3구역)에서 ‘김포 북변 우미린 파크리브’ 분양 예정 (시공사는 우미건설)

_ 지하3층~지상29층, 13개동, 전용면적 59·79·84㎡, 1,200가구(일반분양 876가구)

   • GS건설은 경기 여주시 교동 500-118 일대에서 ‘여주역자이 헤리티지’ 분양 예정

_ 지하2층~지상27층, 8개동, 전용면적 59·84·99·136㎡, 총 769가구

   • 중흥건설은 충남 당진시 대덕동 1877 일대에서 공공지원 민간임대 ‘대덕수청 중흥S클래스 포레힐’ 공급 예정

_ 지하2층~지상20층, 7개동, 전용면적 24~84㎡, 총 406가구

   • 대구 수성구 범어동 620 일대에서 주상복합 '범어 아이파크(범어우방1차 재건축분)' 분양 예정 (시공사는 HDC현대산업개발)

_ 지하3층~지상26층, 4개동, 공동주택(전용면적 84·121㎡) 448가구(일반분양 143가구), 오피스텔(전용면적 37·59㎡) 30실.. 후분양 단지.. 2024년 9월 입주 예정

■  제도ㆍ정책

   • 정부는 2015년 이후 금지된 ‘분양형’ 실버타운을 부활 방침.. 2024년 하반기에 노인복지법을 개정할 경우, 2025년부터 사업 본격화 전망

_ 실버타운에 입주하면 받을 수 없던 주택연금도 예외를 적용하여 계속 지급

_ 또한 가장 큰 진입장벽이었던 위탁운영 부문에 대해 실버타운 사업경험이 없는 리츠, 보험사, 호텔, 요식업체도 위탁운영 가능

_ 다만 투기수요 차단을 위해 인구감소지역 89개소에 한해 허용

   • 2024년03월27일부터 개정되는 재건축 초과이익 환수법

_ 부담금 면제 : 3,000만원 미만 → 8,000만원 미만

_ 누진부과구간 : 2,000만원 → 5,000만원

_ 장기보유감면 : 없음 → 최대 70%(20년 이상 보유)

_ 납부유예 : 없음 → 1가구 1주택 60세 이상

   • 금융위원회는 2024년 5월부터 부실 부동산 PF 사업장에 대한 정리를 본격화 방침

■  건설 및 부동산 업계 정보

   • 블랙스톤(PEF)은 2016년경 4,500억원에 매입한 서울 강남구 역삼동 736-1 일대 업무시설 '아크플레이스'를 코람코자산신탁에 7,000억원 초반대로 매각 예정

_ 부지 1,262평, 용적률 980.53%, 건폐율 53.17%, 연면적 18,974평, 지하6층~지상24층

   • 무궁화신탁은 아델리아씨티산업개발이 추진중인 서울 성동구 도선동 20 일대 오피스텔 개발사업 부지를 공매 진행 예정 (※ 대출(430억원) 이자와 원금 상환의 난항에 따른 EOD 사유)

_ 지하6층~지상20층, 부지 777평, 연면적 9,244평, 오피스텔 502실.. 시공은 삼부토건 예정(도급공사비 527억원@평당 570만원(2020년11월))

_ 감정평가액 701억원(by 중앙감평).. 1회차 최저입찰가는 785억원(마지막 7회차 최저입찰가는 463억원)

   • 서울 송파구 마천동 183 일대(거여·마천뉴타운 마천2구역)가 신속통합기획을 통해 지상39층, 총 1,650가구로 재개발 예정

   • 예스24는 서울 종로구 동숭동 1-181에 연극·뮤지컬 전문 공연장 '예스24 아트원(3개관, 약 850석 규모)' 개관

   • 서울 중구 남대문로5가 63-1 일대(봉래 재개발구역)에 업무시설 신축 전망

_ 용적률 1,187.3%, 높이 139.2m, 지상27층.. 지하1층~지상1층 근생시설, 지상3층~지상4층 공공시설

   • 경기 과천시 부림동 41 일대 ‘과천주공8·9단지’가 지상35층, 27개동, 전용면적 59~139㎡,  2,829가구로 재건축 예정.. 시공사는 현대건설, 적용 브랜드는 ‘디에이치 르블리스’

   • 일성건설이 경기 부천시 소사본동 223-1 일대에서 추진중인 가로주택정비사업의 시공사로 선정.. 도급 공사비는 479억원(채당 3.15억원)

_ 지하2층~지상25층, 4개동, 총 152가구.. 공사기간은 착공일로부터 29개월

   • 한국자산신탁은 경기 성남시 분당구 야탑동 403에 소재한 ‘저온 물류센터’를 공매 예정

_ 지하3층~지상5층, 1개동, 연면적 20,591평.. 2021년 4월 착공 및 2023년 10월 준공.. 현재 공실률 100%.. 감정평가액은 3,102억원 (※ 2021년 착공시 감정평가액은 3,700억원)

_ 헤리티지자산운용이 펀드를 통해 PF 1,950억원 실행 (※ 총 PF는 2,250억원)

   • 메가스터디그룹은 경기 안성시 양성면 미산리 982 일대에 소재한 '루나힐스 안성CC(태영그룹에서 운영중)'를 1,600억원 내외에 매입 예정.. 매각자문사는 법무법인 바른과 키움증권

   • 대전시청은 대전 유성구 탑립·전민지구 일대 244,239평 부지에, 5,450억원을 투입하여, 2027년까지 ‘탑립·전민 국가산업단지’ 조성 계획

_ 주력 유치업종은 메디 바이오, 인공지능, 드론, 빅데이터 등 첨단산업 및 정보통신업종

   • 시도별 공동주택 공시가격의 전년 대비 변동률  @국토교통부

_ 서울 3.25%, 인천 1.93%, 경기 2.22%, 강원 0.04%, 충북 1.12%, 세종 6.45%, 대전 2.62%, 충남 –2.16%, 대구 –4.15%, 경북 –0.92%, 울산 –0.78%, 부산 –2.89%, 경남 –1.05%, 전북 –2.64%, 광주 –3.17%, 전남 –2.27%, 제주 –2.09%.. 전국 1.52%

   • 전국 상가 낙찰가율  @지지옥션

_ 2021년 67.1%, 2022년 64.6%, 2023년 57.8%, 2024년 3월 51.6%

   • 최근 1금융권의 상가 대출 한도는 감정가의 50% 수준(금리는 6~7%대)

   • 최근 경기권역 신축 물류센터 평당 임대료 수준 (괄호안은 관리비)

_ 상온 : 김포시 40,000원(3,000원), 안산시 45,000원(3,000원), 안성시 29,000원(2,000원), 용인시 28,000원(2,500원), 30,000원(2,500원), 이천시 29,000원(2,500원), 27,000원(3,000원), 평택시 33,000원(3,000원), 평택시 33,000원(3,000원)

_ 저온 : 김포시 70,000원(3,000원), 안성시 62,000원(3,000원), 이천시 55,000원(3,000원), 평택시 58,000원(3,000원)

   • 부동산 PF 대출 연체율 추이

_ 증권사 : 2021년 3.71%, 2022년 10.38%, 2023년 13.73%

_ 저축은행 : 2021년 1.22%, 2022년 2.05%, 2023년 6.94%

_ 여신전문 : 2021년 0.47%, 2022년 2.20%, 2023년 4.65%

   • 저축은행 손익 추이  @금융감독원

_ 2019년 1조2,792억원, 2020년 1조3,895억원, 2021년 1조9,646억원, 2022년 1조5,622억원, 2023년 –5,559억원

   ※ 2011년 저축은행 사태 여파가 마무리됐던 2014년 이후 첫 적자 기록

   • 패스트파이브(공유오피스기업)는 페어필드자산운용(前에이스프라퍼티스자산운용) 주식 100%를 블랙우드(신재생에너지 전문기업)에 매각

   • ‘한화푸드테크 글로벌(한화푸드테크 산하)’은 미국 로봇 피자 브랜드 '스텔라 피자(로봇을 통한 완전 자동화 시스템으로 피자를 5분 내외에 조리)'를 인수

   • 2023년 기준 골프존 가맹점 수는 2,190개소.. 2022년 대비 357개소(16.3%) 증가

   • 쿠팡 유료 멤버십 회원수 추이

_ 2020년 600만명, 2021년 900만명, 2022년 1,100만명, 2023년 1,400만명

   • 코로나19 팬데믹 기간 중 골프산업의 부흥기를 이끈 2030세대의 이탈 조짐 가시화.. 골프장 및 골프웨어업체의 지속적 하강 국면 전망 (※ 단, 스크린골프산업의 매력은 여전히 높은 편으로 평가  @NH투자증권 백준기 연구원)

   • 삼성엔지니어링은 사명을 '삼성E&A'로 변경

   • 코오롱글로벌은 브랜드 ‘하늘채’의 디자인 변경

   • 신세계건설은 사업관리담당 조직을 신설하고, 미분양과 미수채권 해소에 주력 계획

   • 스타벅스는 2024년03월말부터 부산 해운대점에서 칵테일 판매 개시.. 제주는 검토중

   • 소자본(가맹부담금 1억원 이하) 무인매장 창업 증가세.. 인생네컷(즉석사진), 오밀당(밀키트), 견생냥품(펫샵), 프린트카페(프린트샵), 까까주까(아이스크림) 등

■  국내외 이슈

   • 경제지표(2024년03월22일 기준)

_ 환율(매매기준율) : USD 1,346원, EUR 1,454원, CNY 185원, JPY(100엔) 889원

_ 증시 : KOSPI 2,748, KOSPI200 372, KOSDAQ 903

DOW 39,475, NASDAQ 16,428, 중국상해 3,048, NIKKEI 40,888

    ※ 일본은행(BOJ)은 마이너스 금리 정책을 8년만에 종료하고, 단기 정책금리를 –0.1%에서 0.0~0.1%로 인상.. 2007년 2월 이후 ‘17년만의 금리 인상’이라는 점이 중요

    ※ 미국 연방준비제도(Fed)가 5차례 연속 기준금리(5.25~5.50%) 동결.. 연내 3회 금리 인하 시사.. 올해 말 기준금리를 4.6%로 예상.. 2025년 말 기준금리 예상치는 3.9%

    ※ 호주 중앙은행(RBA)은 기준금리를 4.35%로 동결.. 다만 2024년 8월과 11월경 2차례 금리 인하로, 향후 3.85%까지 하향 전망  @IG증권

    ※ 스위스국립은행(SNB)는 기준금리를 1.50%에서 1.25%로, 멕시코중앙은행은 11.25%에서 11.00%로 인하  @로이터통신

   • MZ세대(1980~2010년생)의 평균 수면 시간은 5시간 49분(우리나라 평균 수면 시간 7시간 51분).. 평균 취침시간은 01시 54분, 기상시간은 08시 12분  @무니스(수면 기술 스타트업)

   • GTX-A(2024년03월30일 개통) 평일기준 구간별 요금 (※ 출퇴근시 배차간격 17분)

_ 수서~동탄 4,450원, 수서~구성 3,950원, 수서~성남 3,450원, 성남~구성 3,450원 3,950원, 구성~동탄 3,450원

_ 어린이(6~12세) 50%, 청소년(13~18세) 10%, 경로(65세 이상) 30%, 장애인(중증) 및 유공자 50% 할인

   • 지방자치단체가 운영하는 서울 外 지역 주요 전시 컨벤션센터의 최근 3년간 손익(2021~2023년)

_ 흑자 : 경기 고양 킨텍스(128억원), 수원 컨벤션센터(미공개), 대구 전시컨벤션센터(미공개), 부산 벡스코(미공개)

_ 적자 : 인천 송도 컨벤시아(-97억원), 대전 컨벤션센터(-170억원), 경북 구미코(미공개), 안동 국제 컨벤션센터(미공개), 경주 화백 컨벤션센터(미공개), 울산 전시컨벤션센터(-50억원), 창원 컨벤션센터(-58억원), 군산 새만금 컨벤션센터(-35억원), 광주 김대중 컨벤션센터(-77억원), 제주 국제 컨벤션센터(-49억원)

   • 넷플릭스를 시청하는 디바이스 패턴  @넷플릭스

_ 가입시 : 노트북 40%, 휴대폰 30%, TV 25%, 태블릿 5%

_ 가입후 6개월 뒤 : TV 70%, 노트북 15%, 휴대폰 10%, 태블릿 5%